中泰证券股份有限公司何俊艺,刘欣畅近期对瑞鹄模具实行筹议并颁发了筹议通知《Q4适应预期，看好公司轻量化零部件生意扈从大客户款待确定性高生长》，本通知对瑞鹄模具给出增持评级，目下股价为21.95元。

　　瑞鹄模具(002997) 投资重心 事变：公司颁发2023年功绩预报，估计2023年完毕归母净利润1.96-2.17亿元，同比拉长40%-55%。 守旧主业创造设备生意订单开释+更生意轻量化零部件放量带来收入高拉长，零部件生意领域爬坡阶段对短期节余有所拖累。①公司创造设备生意正在手订单充分，截至2023年6月末正在手订单达34.94亿元，较2022年尾+15.31%，订单开释带来功绩拉长；②更生意零部件产物批产供货，领域逐季增多，带来收入增量。③因零部件生意尚处于领域爬坡阶段短期对公司团体节余略有拖累模具，看好后续领域达产后对节余的提振。 冲压模具隐形冠军，根基盘生意仍仍旧较疾拉长，轻量化零部件从0到1奉献确定性弹性。 1)冲压模具—量维度：行业扩容(平台化造车&电动智能厘革下车型投放加疾驱动+国产化趋向强化。 2)轻量化零部件—量维度：短期扈从奇瑞等大客户从0到1，中历久基于奇瑞项宗旨量产体味和工艺积蓄开辟其他新客户模具。价维度：产物矩阵笼盖冲压件-铝压铸动力总成壳体-铝压铸车身(含一体压铸)明博体育，来日希望延迟至铝压铸底盘件，进一步完毕单车价格擢升。 节余预测：估计公司23-25营收为18.3/28.7/37.9亿，同比增速为+56%/+57%/+32%；归母净利润为2.1/2.9/4.0亿元，同比增速为+47%/+41%/+38%，对应24-25年PE辞别16X明博体育中泰证券：赐与瑞鹄模具增持评级、12X，看好公司第二弧线轻量化零部件生意扈从大客户款待确定性高生长，保卫“增持”评级。 危急提示：焦点客户需求不足预期、新产物拓展不足预期、新产能开释与节余爬坡不足预期、行业领域测算过错危急、筹议通知中利用的公然原料能够存正在消息滞后或更新不实时的危急等

　　证券之星数据中央依照近三年颁发的研报数据盘算推算，民生证券张永乾筹议员团队对该股筹议较为深化，近三年预测确实度均值高达99.96%，其预测2023年度归属净利润为节余2.19亿，依照现价换算的预测PE为18.41。

　　该股迩来90天内共有11家机构给出评级明博体育，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构宗旨均价为31.83。

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